В этом году объем выплат по ОСАГО может увеличиться вдвое, до 120 млрд руб. К такому выводу пришли аналитики «Эксперт РА». Причина в повышении лимитов по ОСАГО и опережающем росте выплат. Это грозит массовыми финансовыми затруднениями и уходом страховщиков с рынка.
Для анализа российского рынка ОСАГО «Эксперт РА» использовал статистику по количеству заявленных и урегулированных убытков по ОСАГО на основе анализа финансовой отчетности за 2011 и 2012 годы.
В 2012 году темпы прироста взносов по ОСАГО совпали с темпами прироста выплат (21,7% против 21,6%). А в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года соотношение уже достигло 33 и 11% соответственно. По итогам прошлого года страховщики ОСАГО собрали 120,9 млрд руб. страховых премий и выплатили 61,9 млрд руб. страховых возмещений (данные РСА).
Заместитель генерального директора «Эксперт РА» Павел Самиев считает, что сейчас ситуация на рынке не критична, но с применением новых лимитов она существенно ухудшится. Под удар попадают те страховщики, доля каско и ОСАГО в портфеле которых выше 70%: у них может возникнуть кассовый разрыв. «У таких компаний резко вырастут выплаты, а финансовый поток, на который они рассчитывают, исходя из результатов последних лет, не будет расти», — поясняет он. В результате некоторые страховые компании, не создавшие адекватные страховые резервы или имеющие «рисованные» активы, столкнутся с проблемами с ликвидности.
«Агентство придерживается позиции, что тариф повысить надо, чтобы снять явное напряжение, но не на 70%, как это ранее рекомендовало РСА. Адекватным уровнем повышения он считает 30—40%», — подсчитал г-н Самиев.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) в целом согласны с результатами исследования «Эксперта РА». «В соответствии с расчетами независимых актуариев повышение лимитов в ОСАГО должно повлечь увеличение тарифов примерно на 70%, соответственно мы прогнозируем рост убыточности примерно на эту же величину», — сказал РБК daily начальник управления методологии РСА Михаил Порватов. По данным РБК daily, актуарные расчеты для РСА проводила International Actuarial Advisory Company.
С выводами исследования согласны в крупных страховых компаниях. Так, замгендиректора «РЕСО-Гарантия» Сергей Иванов считает, что без повышения тарифов по ОСАГО не обойтись. «В противном случае пострадают автовладельцы, которые останутся без выплат из-за неизбежного массового банкротства страховщиков, а весь страховой рынок в целом окажется в глубоком кризисе», — говорит г-н Иванов.
Его поддерживает коллега из «АльфаСтрахования» Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов страхования. «Самое сложное для бизнеса — динамика объемов выплат перестала быть прогнозируема. Главная причина этого — массовое применение закона о защите прав потребителей судами», — объясняет г-н Макаров.
Противоположного мнения придерживаются в ФСФР. «Лидеры рынка по автострахованию показывают миллиардную прибыль. Значит, у них есть запасы», — говорит заместитель руководителя ведомства Игорь Жук. По его словам, если у компании нет резервов, она уйдет с рынка, а на ее место придет другая.
На стороне регулятора и гендиректор «Либерти Страхование» (бывшая «КИТ Финанс Страхование») Сергей Ковальчук: «Если говорить об убыточности, то с учетом резкого увеличения резерва убытков, формируемого по определенным правилам, то, что объем взносов поравняется с размером выплат, может случиться, но не в этом году». Представители Минфина комментировать тему ОСАГО отказались.
